發(fā)布時(shí)間：2024-07-10
根據(jù)《龍巖市屬國(guó)有企業(yè)融資計(jì)劃比選方案（修訂稿）》的通知要求，龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開展非公開發(fā)行公司債券承銷機(jī)構(gòu)比選工作，現(xiàn)將相關(guān)比選事項(xiàng)公告如下：
一、比選參與人資格條件
1.中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格及有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
3.2023年證券公司分類評(píng)價(jià)BBB及以上。
4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備自2022年起成功承銷發(fā)行福建省地方國(guó)有企業(yè)非公開發(fā)行公司債券產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績(jī)清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。
5、僅接受聯(lián)合體模式參選（一個(gè)聯(lián)合體由2-3家證券機(jī)構(gòu)組成，需注明牽頭主承銷商），聯(lián)合體評(píng)比打分以牽頭主承銷商資質(zhì)、業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。單家證券機(jī)構(gòu)僅可作為一個(gè)聯(lián)合體的成員，不得同時(shí)參與多個(gè)聯(lián)合體。
6.提供不少于2名注冊(cè)發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。
二、非公開發(fā)行公司債券主要要素
1.發(fā)行人：龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA+）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過20億元
3.發(fā)行期限：不超過10年
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.募集資金用途：償還到期債務(wù)14億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金6億元（具體以審批為準(zhǔn)）
6.承銷方式：余額包銷
三、比選申請(qǐng)文件內(nèi)容
1.初評(píng)比選應(yīng)標(biāo)函；
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書的復(fù)印件；
3.發(fā)行方案（結(jié)合我司的實(shí)際情況，根據(jù)我司《非公開發(fā)行公司債券承銷商初評(píng)比選方案》，提出發(fā)行要素等方面的建議和相關(guān)分析）；
4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；
5.初評(píng)比選方案中要求的其他材料；
6.上述文件均須加蓋公章。比選應(yīng)標(biāo)相關(guān)文件的格式由比選申請(qǐng)人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視為無效。
四、比選申請(qǐng)文件的遞交
請(qǐng)有意向參與上述債券發(fā)行承銷的機(jī)構(gòu)，將比選申請(qǐng)材料一式六份（正本1份、副本5份，均加蓋公章），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)至龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司資金管理部，收件截止時(shí)間為2024年7月22日18:00前。收件聯(lián)系人：鄒先生，聯(lián)系電話：13685950571，收件地址：福建省龍巖市新羅區(qū)龍巖大道與金雞路交匯處交通綜合大樓809室。
五、比選方法和程序
本次初評(píng)比選評(píng)審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立評(píng)審工作小組，依據(jù)評(píng)審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對(duì)各申請(qǐng)人進(jìn)行入圍資格審核，并對(duì)入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初評(píng)；按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選擇綜合得分前3名的候選機(jī)構(gòu)提交至市國(guó)資委復(fù)選。市國(guó)資委根據(jù)《市國(guó)資委工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<龍巖市屬國(guó)有企業(yè)融資計(jì)劃比選方案（修訂稿）>的通知》（巖國(guó)資[2020]3號(hào)）文件要求，依照評(píng)分辦法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，組織評(píng)審工作小組進(jìn)行復(fù)選。復(fù)選結(jié)果經(jīng)批復(fù)后，公司與中選機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議。
龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年7月10日
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